Americas-米糠油科技同意US $ 800万私募融资

2019-04-09 16:54:34 围观 : 170

Americas-米糠油科技同意US$800万私募融资

  米糠油技术已进入最终协议与一组认可的投资者对购买美国不可兑换初始发行折扣债券亿$ 6及$ 2万美元的可转换优先股。 本公司拟使用所得款项净额发行偿还大约竞价港币$ 32.200万的债务,包括所有未偿债务的偿还与大榆树资本(原全圆首都)。 剩余收益,扣除开支后,将用作营运资金,以推动公司的米糠成分业务的增长,无论是食品级和动物营养市场,以及开始其业务重组,以提高整体的执行运营效率。 美国$ 8万发行包括债券和股票的组合,并且将关闭在2017年2月10日,受惯例成交条件。 本次发行的债务部分包括美国在无息不可兑换初始发行折扣高级担保债务到期的2019 2月10日和认股权证在一个固定的行权价格购买6875000股普通股的$ 600万$ 0.96每股。 这种原始的发行折扣高级担保债券的面值为$ 6.600万美元,反映了美国的总初始发行折扣$ 600,000。 在$ 4.2万元还债包括大约竞价港币$ 32.0000000所有的未偿债务与大榆树资本退休。 该公司还达成了约US $ 6人达成协议。300万公司目前次级债的: - 延长债务的到期日延长一年至2019年5月10日, - 减少来自11年利率。75%至7%,以换取新权证在行使价总计3484675股普通股,购买US $ 0.96每股 - 现有权证的购买289669股修正案,以减少行使价美国$ 5.25每股US $ 0.96%的份额,和 - 约US $ 23万本金及约US $ 27万利息支付。 本次发行,债务偿还和次级债务重组将导致在约US $ 32.5万个次级债每年可以节省现金利息。